중동 지정학 리스크 커져올들어 AI반도체 수익률 추월한화에어로 4일만에 16%↑경기방어주로 방산주 각광
경기방어주로 방산주 각광 이스라엘과 이란의 전선이 7개까지 확대되는 등 중동전쟁이 전면전 확산 일로를 보이자 '전쟁 수혜주'인 K방산주가 다시 랠리 중이다.6일 한국거래소에 따르면 K방산 대장주인 한화에어로스페이스는 지난달 27일부터 4거래일 만에 16% 올라 지난 4일 33만7500원에 거래를 마쳤다. 인적분할하면서 거래가 정지된 이후 재상장해 한 달간 거래가 이뤄지지 않은 데다, 재상장 시점에 중동전쟁 확산 모멘텀을 만났기 때문이다.국내 방위산업 관련주를 담은 상장지수펀드 'PLUS K방산'은 최근 1년간 70% 올랐다. 이는 올해 증시를 주도한 인공지능 반도체 ETF인 'ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE', 'KODEX 미국반도체MV' 등의 1년 수익률을 앞지른 것이다.이스라엘이 이란의 핵 관련 시설을 공격할 가능성이 제기되면서 전쟁 양상은 심화하고 있다.
일찌감치 이스라엘의 석유시설 공격 검토 관측도 나왔다. 미국 액시오스는 지난 2일 이스라엘 관료들을 인용해 이란 내 석유시설 및 기타 전략시설을 겨냥한 '중대한 보복'을 며칠 내 시작할 것이라고 밝힌 바 있다.박상현 iM증권 연구원은"당장 미 대선을 한 달 앞두고 있는 상황에서 조 바이든 행정부가 중동 사태의 추가 악화를 바라지는 않을 것"이라고 운을 뗐다. 박 연구원은"중동 지정학적 불안감 증폭은 결국 미국 내 가솔린 가격 급등과 물가 불안을 재차 유발할 수 있다는 점에서 카멀라 해리스 후보는 물론 민주당에는 당연히 부정적 영향"이라며"해리스 후보와 도널드 트럼프 후보 간 지지율이 초박빙 상태라는 점에서 중동 불안감 확산 억제를 위해 최대한의 외교적 노력을 강화할 것"이라고 설명했다.
코스피와 코스닥 시장 안팎에서는 중동발 불확실성이 커지자 연일 외국인 수급부터 빠져나가는 모습이다. 반면 한화에어로스페이스나 LIG넥스원 등 주요 방산기업에 대해서는 외국인이 최근 '사자' 행렬에 나섰다. 대장주인 한화에어로스페이스를 둘러싼 환경은 우호적이라는 평가다. 한화에어로스페이스에서 한화비전·한화정밀기계 두 자회사가 떨어져 나가면서 육·해·공·우주 분야를 망라하는 종합기업이 됐다는 평가다. 현대로템도 내년 영업익이 올해 대비 40% 증가할 것으로 보인다. NH투자증권은 지난 4일 기준 5만7000원으로 마감한 이 회사의 목표주가가 7만7000원까지 상승 여력이 있다고 봤다.
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