Ursula Marchioni, Expertin für Portfolio-Analyse bei Blackrock, plädiert im cash-Interview für eine Abkehr vom starren Denken bei der Portefeuille-Zusammensetzung. Es habe ein «neues makroökonomisches Regime» Einzug gehalten.
Das 60/40-Portfolio mit 60 Prozent Aktien- und 40 Prozent Obligationenanteil ist der traditionelle Ansatz, um den Endkunden ein Portfolio mit ausgewogenem Risiko zu bieten. Sie plädieren dafür, dies zu überdenken. Können Sie das erläutern?Das 60/40-Portfolio hat letztes Jahr schlecht abgeschlossen.
Nein, das sicherlich nicht. Beispielsweise wären die Kosten hierfür vermutlich zu hoch. Wir plädieren viel mehr dafür, dass das Portfolio regelmässig, mit Blick auf die Zielsetzungen, überprüft wird. Das Risiko-/Rendite-Ziel ist der kritische Punkt im Bezug auf die Korrelation zwischen Obligationen und Aktien und muss in den Fokus gestellt werden.
Dies ist sicher ein Kernpunkt. Grundsätzlich ist es oft sinnvoller, bei höheren Zinsen einen Teil des Vermögens in Obligationen zu halten, gerade im Alter. Das sollte aber kein Grund sein, die Zusammensetzung des Portfolios nicht regelmässig zu überprüfen. Ansonsten kann es zu bösen Überraschungen kommen.
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