호실적 낸 엔비디아, 마감 후 7%↓ 젠슨 황 CEO “블랙웰 대량 생산” 500억달러 자사주 매입 소식에도 매도세 몰려…아시아 관련주 하락 월가선 “기술주 랠리 사그라들 듯” 애플·ANET·삼성전자·TSMC주목
월가선 “기술주 랠리 사그라들 듯”
애플·ANET·삼성전자·TSMC주목 인공지능 투자 열풍을 이끈 미국 반도체 기업 엔비디아가 호실적을 발표했음에도 불구하고 주식 매도세가 한꺼번에 몰린 가운데 기술주 투자 방향을 틀어야 한다는 월가 조언이 나오고 있다. 지난 7월 중순까지 이어진 AI 랠리가 수그러드는 것을 계기로 기술주 침체기가 다가왔다는 진단과 더불어 그간 AI 열풍에서 상대적으로 뒤쳐진 기술 기업 중 현금 흐름이 좋고 꾸준한 소비 수요를 둔 종목에 주목할 필요가 있다는 의견이다.이날 한국 유가증권시장에서는 SK하이닉스와 삼성전자가 외국인과 기관 매도세에 휩쓸려 오후 장 중 각각 5%대, 3%대 낙폭을 기록하는가 하면 대만증시에서는 TSMC 주가가 2%대 떨어졌다.회사가 발표한 2025회계연도2분기실적이 작년 동기 대비 폭발적으로 늘어난 데다 시장 기대치를 뛰어 넘었고, 500억달러 규모 자사주 매입에 나선다고 밝혔음에도 불구하고 투자자들이 앞다퉈 주식을 내다판 결과다.
모건스탠리 측은 “글로벌 기술주가 내년에는 침체 순환에 들어갈 가능성이 거의 확실하며 기존에 주가가 빠르게 오른 반도체 소재와 AI 공급망 관련 기술주가 가장 큰 타격을 입을 수 있다”고 지적했다.모건스탠리 측은 “당장은 AI용 반도체가 부족하지만 시간이 지남에 따라 공급 부족 상태가 해소될 것”이라면서 “내년부터는 AI용 반도체 기업이 기존 성장세를 유지하기 힘들 것이고, AI인프라스트럭처보다는 AI어플리케이션 투자 가치가 높아질 것”이라고 내다봤다.미국 기술주의 경우 애플과 시게이트, 델 테크놀로지스, 아리스타네트웍스 등이 꼽힌다.시게이트나 델의 경우 정보기술 하드웨어 업계 호황이 2~3분기째에 접어들었지만 흐름이 평균 4~6분기 동안 이어진다는 점을 고려할 때 추가 상승여력이 있다는 분석이다.한편 모건스탠리는 아시아 증시의 경우 전통적인 반도체 강자 기업인 한국 삼성전자와 대만 TSMC를 방어력 높은 기술주로 꼽았다.
앞서 이달 초 디인포메이션이 엔비디아의 차세대 AI 반도체 라인인 블랙웰이 생산 차질을 겪은 탓에 대량 생산 시점이 2025년 1분기로 미뤄질 가능성이 높다고 보도하면서 투자 불안감이 커진 바 있다.지금까지는 주요 고객이 마이크로소프트와 알파벳, 메타를 비롯해 테슬라 같은 글로벌 기술 기업이나 AI스타트업체들이었지만 차세대 고객층으로 지역에 기반을 둔 기업이나 정부를 주목한 셈이다.영국 정부는 GPT-4 같은 파운데이션 모델 훈련을 위해 1억 파운드, 슈퍼컴퓨터에 9억 파운드를 투입하기로 했고 네덜란드 정부도 지난 1월 ‘생성 AI 계획’을 발표하면서 슈퍼컴퓨터를 포함한 대규모 과학기술 기반 시설 투자도 추진한다고 밝혔다.
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