하락장서 선방한 '채권혼합형' ETF의 힘

엔비디아 한달새 20% 하락때8%만 떨어지며 손실 방어국공채도 종목 구성에 포함해폭락장 때 변동성 최소화 주효주가 상승기엔 수익률 제약도

주가 상승기엔 수익률 제약도 올 들어 무섭게 치솟던 글로벌 빅테크 주가가 최근 한풀 꺾인 가운데 주식은 1개만 담고 나머지는 모두 채권에 투자하는 주식·채권 혼합형인 단일종목 상장지수펀드가 하락장에서 선방한 것으로 나타났다. 최근 이어진 개별주 하락을 국공채 등 채권이 방어하는 방파제 역할을 하면서 단일주식 대비 손실을 최대 3분의1 수준까지 줄인 것이다.

애플이 6.72% 하락할 때 'PLUS 애플채권혼합'은 3.73%만 떨어졌고, 다시 '7만 전자'로 추락한 삼성전자에 집중 투자하는 'KODEX 삼성전자채권혼합Wise'도 삼성전자가 16.4% 떨어질 때 이보다 한참 낮은 4.4%만 손실이 났다. 올해 초와 비교하면 삼성전자 개별주가 수익률이 아직 마이너스인 가운데 KODEX 삼성전자채권혼합Wise는 근소하게 플러스를 유지하고 있다. 이들 상품은 2022년 국내 증시에 처음 출시된 대표적인 단일종목 ETF다. 실제로 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF의 구성종목 중 주식은 엔비디아가 유일하다. 나머지는 국고채, 원화 현금이 차지하고 있다. 하락장에서 유리한 단일종목 ETF의 장점은 반대로 상승장에서는 약점으로 바뀐다. 채권 비중이 높아 개별주식 상승률을 따라가기 힘들기 때문이다.

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