3분기 연속 흑자전환했지만 영업익 컨센서스 크게 하회 구입전력비 전반 증가 영향
증권가가 1분기 어닝쇼크를 기록한 한국전력 목표주가를 일제히 낮춰잡고 있다. 현재 추정 실적으로는 차입금 상환이 쉽지 않아 이번 실적으로 요금 인상 명분이 커졌다는 관측이다.
황성현 유진투자증권 연구원은 14일 보고서를 통해 “한전은 원전 연료처리 비용 증가와 계통한계가격 대비 증가한 구입 전력비 등 비용 영향과 작년 11월 요금을 인상한 산업용 판매량 감소에 따라 1분기 어닝쇼크를 기록했다”며 목표주가를 기존 3만3000원에서 2만8000원으로 하향 제시했다.문경원 메리츠증권 연구원은 “지난해 하반기부터 올 1분기까지 원자재 가격 하락 구간에서 오히려 구입단가가 상승한 데엔 정산조정계수 상승과 함께 송변전 손실이 컸을 것이라 의심한다”며 “재무구조 악화로 인한 정비 지연, 재생에너지 확대로 인한 송전 혼잡 등이 영향을 미쳤을 것”이라고 분석했다.유재선 하나증권 연구원은 “핵연료 처리 부담금 단가에 더해 2분기는 신재생에너지공급인증서 기준가격 발표, 3분기는 원전해체충당금 단가 재산정이 예상된다”며 “해당 요인들의 경우 각각 구입전력비, 영업비용의 기타 부문에서 잠재적 증가 요소로 작용할 여지가 있다”고 짚었다.
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