4분기 발행 규모 작년 3배로저금리로 자금환승 수요 커져SK그룹 5%대서 3%대로 차환보험사 건전성 키우는 한화순발행 2조3000억 올 최대
연말이 다가오지만 회사채 시장이 여전히 분주한 분위기다. 통상 11월 이후 3분기 분기보고서 제출과 기관들의 회계연도 장부 결산으로 시장이 다소 잠잠해지지만 올해는 우호적인 수급에 힘입어 막바지 조달이 계속되고 있다.
통상 기관투자자의 자금 집행이 활발한 1분기에 자금 조달이 활발하고 4분기에는 한산하지만 올해는 다른 분위기다. 주요 그룹사는 올 1분기 분기별 역대 최대 수준인 25조원 규모로 발행했음에도 연말까지 활발한 조달을 이어가고 있다. 특히 이달 들어 SK그룹의 공모채 발행이 두드러지고 있다. SK 지주사는 오는 28일 4000억원 규모의 공모채를 발행한다. 이번에 조달하는 자금은 전액 기존 차입금 상환에 쓰일 예정이다. 금리가 5.45%였던 기존 회사채를 3%대 금리로 차환하며 이자비용 부담을 덜게 됐다.차환 위주 발행이 대세가 됐지만 발행액에서 만기 도래액을 뺀 순발행 규모는 올 들어 한화그룹에서 2조2900억원으로 가장 컸다. 이는 한화생명, 한화손해보험 등 보험 계열사의 재무구조 강화를 위한 자본성 증권 발행이 많았던 영향이다.한화그룹에서는 이달 들어 한화오션이 그룹 편입 이후 처음으로 공모채를 발행해 주목받았다. 지난 19일 500억원 모집을 목표로 수요예측에 나선 결과, 목표액의 8배가 넘는 4200억원이 몰렸다. BBB+ 신용등급에 따른 예상 금리가 5~6%였지만 매수 수요가 강했던 덕에 최종적으로 4% 후반대 금리로 500억원을 발행할 수 있게 됐다.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
올해 회사채 30조 빚 돌려막는데 썼다기업 3분기까지 41조원 발행, 조달자금 75%가 차환용시설 투자엔 두달연속 '0' … '고금리에 재무안정 우선'
Read more »
눈부신 그녀의 계절 특별한 겨울이 온다연말 홀리데이 컬렉션펜디100주년 기념 신제품 내놔티파니애니아 테일러조이와 캠페인에스트라이슬아 일러스트 작가 협업아워글래스화려한 연말 메이크업 눈길
Read more »
뉴발란스 '1조 클럽' 보인다 … 연말 총력전국내 세번째 연매출 1조 도전현재 나이키·노스페이스 2곳톱스타 모델 4명으로 늘리고플래그십 매장·기획전 올인조동주 대표 직접 진두지휘
Read more »
전남도, 12조5436억 규모 새해 예산안 편성전라남도는 12조 5436억 원 규모의 2025년 예산안을 편성, 도의회에 제출했다고 11일 밝혔다. 올해 본예산 12조 2462억 원보다 2974억 원(2.4%) 늘어난 규모다. 일반회계는 3666억 원(3.8%) 증가한 9조 9622억 원, 특별회계는 298억 원(2.7%) 늘어난 1조 1386억 원, 기금은 990억 원(6.4%) 줄어든 1조 4428억 원이다. 전...
Read more »
'금리 더 내리기 전 막차' 5대은행 예금 12조 급증금리 추가 인하 전망에지난달 적금도 9천억 쑥요구불예금은 10조 줄어
Read more »
‘몸값 5000억’ 백종원 더본코리아 상장에 12조 몰렸다 ··· 일반청약 증거금 ‘흥행’경쟁률 772.80대1 기록 내달 6일 코스피 입성 예정
Read more »