밸류업 찬물에 식어버린 은행株…진짜 ‘한 방’은 따로 있다는데

충당금 감소·주주 환원 강화, 주가 전망 밝혀 계단식 주가 상승 예상…비중 확대 제시 KB·하나금융, 연말 밸류업 추가 편입 기대

KB·하나금융, 연말 밸류업 추가 편입 기대 코리아 밸류업 최대 기대주 중 하나였던 은행주가 지수 편입에 대거 탈락하며 그간 고조됐던 관련 투심이 돌아서고 있다. 하지만 증권가에선 오히려 은행 관련주에 대한 중장기 비중 확대를 적극 제시하고 나서 그 배경에 이목이 쏠린다.지수 발표 다음날 하나금융지주, KB금융, 기업은행은 각각 3.18%, 4.75%, 1.97%씩 하락했다. 편입에 성공한 신한지주와 우리금융지주도 5.14%, 1.33%씩 약세를 보였다.지수 발표 후 약 열흘이 지난 현재까지 이들의 주가는 미미한 등락을 반복하며 뚜렷한 회복세를 보이지 않고 있다. 이날 오전 10시 현재 기준, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, KB금융, 기업은행 등 주요 은행주 모두 지수 발표 당일보다 내림세다.

한국투자증권은 3분기 은행업 유니버스 합산 순이익은 6조원으로 컨센서스를 2% 상회할 것으로 전망했다. 양호한 대출 성장으로 이자이익이 늘고 있는 점이 긍정적으로 작용할 것이란 분석이다. 정부의 거시건전성 정책 덕분에 향후 가계대출 월평균 증가율은 과열 모드였던 8월 가계대출 증가율 0.8%보다는 낮겠지만, 여전히 0.4% 내외로 높은 수준으로 유지할 것이란 관측이 나온다. 백두산 한국투자증권 연구원은 “선도은행들의 경우 주주환원율은 2027년까지 45% 이상으로 상향될 것이며, 주주환원액은 연평균 12~14% 증가할 것”이라며 “현재 6~9%인 총 주주환원 수익률은 충분히 매력적인 수준”이라고 평했다.

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