중국 딥시크의 저비용 고성능 AI 모델 '딥시크 R1'이 엔비디아를 포함한 AI·반도체 기업 주가에 큰 충격을 주었다. 딥시크 R1은 수천억 원 투자가 필요 없이 고성능 AI를 개발 가능하다는 점에서 기존의 업계 관점을 뒤흔들었다. 저비용 고성능 AI 개발 성공에 따라 엔비디아 성장폭이 둔화되고 HBM 시장 둔화로 이어질 수 있다는 우려가 증폭되고 있다.
중국의 인공지능 (AI) 스타트업 딥시크 가 개발한 고성능 AI 모델 ' 딥시크 R1'이 AI· 반도체 기업들에게 큰 충격을 주었다. 딥시크 R1은 수천억 원의 투자 없이도 고성능 AI를 개발할 수 있다는 사실을 보여주었고, 이는 '고성능 AI 개발에는 수천억 원 투자가 필수'라는 AI· 반도체 업계의 전통적인 관점을 뒤엎는 결과를 가져왔다. 29일(현지시간)에도 엔비디아 주가는 전일 대비 4.10% 하락하며 휘청인 채 27일부터 시작된 하락 추세를 이어갔다. 엔비디아 는 딥시크 발표 이후 지난 27일 16.97% 폭락한 이후에도 급등락을 반복하며 주가가 크게 변동하고 있다. 24일 대비 주가는 13.27% 하락한 실적을 보이고 있다. 저비용 고성능 AI 모델이 주목받으면 엔비디아 의 첨단 AI 칩 수요가 감소할 수 있다는 우려 때문이다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 엔비디아 의 대중국 수출에 추가 제재를 검토 중인 점 역시 악재로 작용하고 있다.
딥시크의 충격은 엔비디아만을 괴롭히는 것이 아니었다. 주문형 반도체(ASIC)를 공급하는 브로드컴과 마벨 테크놀로지는 같은 기간 각각 15.67%, 13.89% 내렸고, 오픈AI·소프트뱅크와 합작사인 '스타게이트' 설립을 추진하는 오라클은 11.75% 하락했다. AI 산업으로 인해 부상을 입은 전력기기·인프라스트럭처 업종 역시 타격을 받았다. 설 연휴를 마치고 31일 개장하는 한국 증시도 큰 영향을 받을 전망이다. SK하이닉스는 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 사실상 독점 공급해 오면서 낙수 효과를 누렸다. 하지만 이번 딥시크 여파로 투자 심리가 악화될 수 있다. HBM 5세대인 HBM3E를 엔비디아에 납품하기 위해 품질 테스트를 진행하는 삼성전자와 엔비디아 가치사슬에 포함된 한미반도체 역시 영향을 받을 것으로 전망된다. 또 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭, LS에코에너지, 대한전선 등 국내 전력 인프라·전선 업계도 사정권에 들어갈 것으로 보인다.반도체 주가가 큰 영향을 받는 것은 딥시크가 엔비디아의 저사양 AI 가속기인 'H800'을 활용해 개발 비용을 557만 달러(약 80억원)까지 낮췄기 때문이다. 단기적으로 저비용 첨단 AI 개발 성공에 따라 엔비디아 성장폭이 둔화되고 결국 HBM 시장 둔화로 이어질 수 있다는 지적이 나오고 있다. 다만 딥시크가 사용한 H800과 같은 저사양 칩에는 이전 세대 HBM이 탑재된다. 이 때문에 이 부문에서 주된 경쟁력을 갖춘 삼성전자는 오히려 기회가 될 수 있다는 분석이 나오고 있다. 딥시크발 효과가 중장기적으로는 고성능컴퓨터(HPC)용 반도체에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 전망도 있다. 딥시크는 R1을 오픈소스로 전 세계에 제공한다고 밝혔는데, 엔비디아 RTX 3090 칩이 있으면 일반 컴퓨터에서도 내려받아 사용할 수 있다.
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