딥시크의 폭발적인 등장으로 AI 인프라 주식은 급락하며, 가성비 있는 소프트웨어 기업과 고마진 기업에 주목이 쏠리고 있습니다. 월스트리트는 딥시크 충격을 피해갈 곳으로 AI 인프라와 상관관계가 낮고 최근 ‘깜짝 실적’을 기록한 종목, 자기자본이익률(ROE)이 높은 주식을 지목했습니다.
중국 스타트업 ‘ 딥시크 ’발 충격으로 서학개미들이 혼란에 휩싸였다. 딥시크 는 미국 빅테크들 비용대비 10분의 1 수준만 지출하고도 엇비슷한 AI 모델 성능을 선보여 ‘9·11 테러’급 파장을 일으켰다. 그렇지 않아도 미국 AI 관련 기업의 주가가 비싸다고 지적받는 와중에 딥시크 의 습격까지 겹치며 미 증시 투자자들은 도피처를 찾고 있다.
투자은행 ‘캐너코드’의 킹슬리 크레인 애널리스트는 “AI가 주도한 미국 시장은 그동안 효율성 보다는 대규모 자본지출이 더 중요한 것으로 여겨졌다”며 “딥시크의 출현으로 투자 패러다임이 완전히 바뀌었는데 앞으로는 소프트웨어 관련주 처럼 ‘AI 물량 전투’에서 한발짝 떨어져 마진을 높일 종목으로 투자를 다각화해야 한다”고 밝혔다. 메타는 핵심 애플리케이션인 인스타그램 등 AI 사업 효율성을 높이기 위해 2025년에 600억~650억달러를 투자할 것이라고 밝혔다. 이는 월가 예상치보다 약 70%나 높다. 블룸버그에 따르면 메타의 2024년말 기준 ROE은 40.2%에 달한다. 높은 마진과 현금 창출력을 바탕으로 물량 싸움에서도 계속 앞서 나가겠다는 ‘선전포고’나 다름없다. 증권가 관계자는 “메타는 AI가속기를 35만개나 갖고 있어 이미 전세계 1등 기업”이라고 전했다.
애플은 다른 빅테크 보다 AI 투자에 소극적이어서 타사 AI 서비스를 활용하는 식으로 삼성전자의 ‘온디바이스’ 체제에 맞서고 있다. 애플 입장에선 AI 서비스가 비용 부담인데 딥시크로 인해 투자 비용 감소가 예상되고 있다. 이는 주주환원을 늘릴 여지가 된다. 그렇지 않아도 높은 ROE가 더 높아질 상황이다.
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