남몰래 금융주 모으는 버핏 … 그가 탐낼 韓은행주 찾아라

'주주환원 강화' 은행주로 투자자금 움직이나

'주주환원 강화' 은행주로 투자자금 움직이나 중소기업 대표 김 모씨는 이달 미국 인공지능 대장주 엔비디아를 매수했지만 예상과 달리 마음이 불안하다. 이 회사 주가는 지난 8일과 11일 급락한 뒤 13일 급등했는데, 김씨는 엔비디아에 올인한 터라 주가 급등락에 일희일비하고 있다. 그는"엔비디아 주가와 반대로 가는 주식을 추가로 매수해 마음 편하게 중장기 투자를 지속하고 싶다"고 말했다.

분명한 것은 버핏이 BoA 이외의 금융 관련 주식을 추가로 매수했다는 점이다. 그것도 그 종목 주가를 급등시킬 만큼 많은 액수가 투입된 것으로 추정된다. BoA보다 더 주주친화적인 주식으로 보인다. 12일 블룸버그에 따르면 버핏이 보유한 주식 가운데 2위인 BoA는 2023년 기준 주주환원율이 42.3%로 추정된다. 2022년 39.1%보다 3.2%포인트 높아졌다. JP모건은 주주환원율이 2022년 36.2%에서 2023년 42.4%로 뛰어 BoA보다 상승폭이 컸다.미국 은행은 40%대에 달하는 높은 주주환원율로 투자 시장에서도 선진 은행 대접을 받는다. 주주환원율이 한때 10~20%대였던 국내 은행주도 이제 정신을 차리고 궤도에 올라섰다는 평가를 받는다. 특히 자사주 소각으로 주식 수를 줄이는 시도가 나타났고, 순이익 감소에도 배당을 늘려가는 '역주행'이 목격되고 있다. 이는 미국 등 선진 은행의 주주친화, 국내에서 행동주의펀드의 압박, 기업 밸류업 정책 등이 복합적으로 작용하고 있기 때문이다.

주주환원율 상승 기울기가 가장 가파른 곳은 우리금융이다. 2022년 26.2%에서 지난해 33.7%를 기록하며 7.5%포인트 높아졌다. 작년 처음으로 1000억원 규모 자사주를 소각한 것이 주원인이다. 2023년 초 행동주의 펀드 얼라인파트너스가 4대 금융지주 등 은행주를 향해 강력한 주주환원을 요청한 것이 결과물로 나온 셈이다. 행동주의펀드가 이 같은 요청을 한 것은 국내 은행주의 건전성 지표가 올라가 주주환원율을 높일 체력이 생겼다고 판단해서다.

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