글로벌 독립리서치 스마트카르마 '고려아연 관련 MBK 우려 타당'(종합)

(서울=연합뉴스) 송은경 기자=싱가포르에 본사를 둔 글로벌 독립리서치플랫폼 '스마트카르마'가 고려아연[010130]에 대한 MBK파트너스의 ...

이지은 기자=김광일 MBK파트너스 부회장이 19일 오전 서울 중구 롯데호텔에서 열린 MBK파트너스 고려아연 공개매수 관련 기자간담회에서 공개매수에 나서게 된 배경 등을 발표하고 있다. 2024.9.19 [email protected]일 사모펀드 운용사 MBK파트너스에 따르면 스마트카르마는 전날 '고려아연 경영에 대한 MBK의 4가지 주요 우려 사항들'이라는 리서치 노트를 내고"고려아연의 부실 투자와 수익성 악화, 제3자 배정 유상증자·자사주 교환으로 늘어난 유통주식수 등 MBK의 3가지 우려 사항들은 타당한 것으로 판단한다"고 밝혔다.

이어"고려아연은 본래 영업마진, 영업현금흐름, 잉여현금흐름을 꾸준히 발생시키는 기업"이라고 전제한 뒤"이런 고려아연은 지난 5년간 유통 주식 수를 오히려 줄였어야지 늘리면 안 됐다"고 지적했다.아직 재무상태표는 안정적인 상태이지만, 같은 기간 자기자본이 43% 증가하는 반면 총부채는 255%나 늘어났다고 덧붙였다. 2014년 9월 설립된 스마트카르마는 미국, 중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 국가를 커버하고 있으며 5천800여개의 기업을 분석한 독립 리서치 자료를 제공하고 있다. 종목 세부 분석, 섹터, 거시경제, 퀀트 등을 다룬다.한편 MBK는 최 회장 일가가 개인 주식담보대출을 통해 자금을 마련하더라도, 통상적인 담보인정비율 40% 수준의 대출에 그쳐 대항공개매수에 필요한 자금을 조달하긴 어렵다고 지적하기도 했다.

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