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日銀が20年あまりにわたって続けてきた量的緩和（QE）政策をいよいよ転換するのではないかという懸念は、アジア2位の規模をもつ日本経済のストレステストになるだろう。日銀が2001年に世界に先駆けてQEを導入してから、円の潤沢な流動性は日本の金融DNAの一部になっているためだ。
日本では日銀による本物の利上げどころか、量的緩和を段階的に縮小するテーパリングでさえ、政界や企業界をおびえさせてきた。昨年12月20日、日銀の黒田東彦総裁が、日銀がほんの少し緩和政策を引き締めるとどうなるか、世界の許容度を試してみたときもそうだった。 実際、それはうまくいかなかった。黒田総裁が長期金利の変動許容幅を従来の0.25％から0.5％へとごくわずかに広げただけで、世界のマーケットはパニックに陥った。円は急騰し、米国債利回りも急上昇した。低金利の円を調達して高金利国の資産を買う「円キャリー取引」は目算が狂った。 日銀が量的緩和を始めてから、日本は世界最大の債権国の座を固めた。円キャリー取引は世界の投資家にとって資金調達戦略の柱となり、安く借り入れられた円は外貨に換えられてインドやポーランド、ブラジルなど世界各地の高利回りの市場に流れ込んでいる。
だから、円が乱高下するたびに世界のマーケットは動揺する。12月20日もしかり。黒田総裁のチームはあと戻りを余儀なくされ、日銀は続く数週間、政策は変わっていないというシグナルを市場に送るために、国債を追加で購入するはめになった。
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